Уникальный исторический триллер раскрывает неожиданную версию происхождения «Русалочки». Действие происходит в Копенгагене 1834 года. Ханс Кристиан Андерсен, стремящийся к признанию, пытается завести полезные знакомства с влиятельными людьми. Он непрестанно пишет пьесы, речи и любовные стихи, но успех к нему не приходит. Лишь взявшись за сказки, он наконец привлекает внимание. Но где проходит граница между истиной и вымыслом в его произведениях? В порту обнаруживают изувеченное тело проститутки, и свидетель указывает на Андерсена как на подозреваемого, так как его видели выходящим из ее комнаты. Андерсен пытается доказать свою невиновность, но полиция ему не доверяет. Высокие связи помогают ему избежать ареста, но с условием: он должен найти настоящего преступника, иначе рискует оказаться за решеткой.
