В маленьком городе происходит второе убийство беременной женщины. Убийца действует жестоко, извлекая нерождённого младенца из утробы матери. Недавно окончивший педагогический институт Стас Яковлев случайно узнаёт о серийных убийствах и отправляется в этот город, полагая, что за преступлениями скрываются сверхъестественные существа.
