Землевладельца Симэнь Нао из Гаоми, расположенного на северо-востоке, казнили и несправедливо обвинили. Владыка подземного мира, Ло-ван, не смог заставить его признаться в грехах и решил отпустить Симэнь Нао обратно в мир живых для нового рождения в человеческом облике. Однако, прежде чем это произойдет, ему необходимо пройти через ряд реинкарнаций в обличии различных животных, таких как осёл, вол, собака, свинья и обезьяна, чтобы освободиться от ненависти в своём сердце.
