В начале февраля 1913 года Лавиния Уэйтли стала матерью сына по имени Уилбер. Этот необычный мальчик рос не по дням, что вызывал страх у жителей Данвича. Его деда обвиняли в колдовстве, а сам Уилбер углублялся в изучение черных книг в библиотеке Мискатоникского университета, искал информацию о загадочном Ключнике Миров. Но это было лишь начало кошмара, который ожидал жителей Данвича.
