Через год после смерти мужа вдова и мать двоих детей знакомится с мужчиной, который недавно переехал в их городок. Он влюбляется в женщину, которую местные считают то ли знахаркой, то ли ведьмой. Прошлое самого главного героя туманно. Как оно отразится на судьбе героев, и чем закончится роковое знакомство — в новой истории, оформленной как аудиофильм.
