Частный детектив Павел Синичкин встретился со своим отцом впервые за долгие годы, но вскоре тот исчез, заставив главного героя и его помощницу Римму начать расследование. Они отправились в приморский курортный городок, где отец работал как опер под прикрытием при Советском Союзе. Там они обнаружили странные связи между его криминальными и любовными отношениями, и столкнулись с вопросом, почему он вернулся туда спустя сорок лет и куда исчез вновь.
