Атака драконов на обычный провинциальный городок была четко спланированным действием, погрузившее во тьмы захваченный мир. Большинство людей погибло во время геноцида, а оставшимся пришлось уживаться в мире волшебства и черной магии. Периодически Изнанка выбрасывать страшных Зверей, пожирающих человеческие души, но в Сосновске идет передел сфер влияния, уничтожая обычный политический строй. Борьба за власть разворачивается среди нескольких кланов, которые объединили в себе горстку выживших и старательно оберегающих свои границы…
