Путешественник встретился с капитанами речных судов на севере Ленинграда и услышал их историю. Они рассказали о своей дружбе и том, как один из них потерял родителей во время войны, после чего его отправили в детский дом. После окончания войны друзья начали поиски мальчика и обнаружили его в Пскове, но оказалось, что в детском доме находится еще один мальчик с похожими данными.
