Исчезновения людей в окрестных городах тревожат семейство Калленов, ведь если не урегулировать ситуацию, то могут пожаловать могущественные Вольтури и пострадает много людей и вампиров. Виктория продолжает охоту за Беллой, девушка ощущает присутствие слежки за собой и переживает за отца. Джейкоб предлагает свою помощь, увозя тайную возлюбленную в гости к племени, где она узнает о давней схватке вампиров и оборотней. Изабелла решает заставить непримиримых врагов работать сообща, и волки соглашаются выступить на стороне семьи в битве с армией новорожденных упырей…
