Волшебная мельница выходит из-под контроля хозяйки Похъелы Лоухи. В землях ее клана открываются ворота в царство мертвых. Граница между мирами трещит по швам. Только настоящим героям, которым покровительствуют сами боги, может оказаться по силам восстановить нарушенный мировой порядок. Ильмо и его друзья отправляются в опасный путь в Похъелу. На этом пути их ждет немало врагов, и самый главный из них — богиня смерти Калма.
