Действие рассказа происходит в глухих лесах Пермской губернии. Тяжело сложилась жизнь охотника Елески - семья умерла во время эпидемии, самого его искалечил медведь. Знакомые купцы устроили старика на зимовье для охотничьего промысла. Но пёс Музгарка постарел и больше не может помогать хозяину в охоте. Наступившая зима станет для них последней.
