Атавизм Брема Джонсона пугал окрестных обитателей Севера, а упряжка чистокровных волков была подвластна только его зову. Убить для такого человека, словно прогуляться в долине, полицейские пытались изловить полусумасшедшего северянина, но получили лишь укусы волчьих зубов. Спустя время мужчину стало тяготить одиночество и на его пути повстречались люди из другого мира – ловец лис Филипп Брант и беглая Селия, которым придется положится на одинокого охотника ради своего выживания.
